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　　中信建投发布研报指出，站在当前时点，房地产行业政策已迎来两大重要转变：1、行业政策已从2016年10月至2018年底的“严调严控”转变为2018年底以来的“以稳为中心”；2、流动性层面来看改善已经兑现，对于行业的支撑体现在消费端房贷利率下行和放款速度加快，以及供给端房企融资体量上升和成本有所下行两方面，历史上板块相对估值在政策触底至基本面回稳区间处于上升通道，而目前的政策以及基本面正在此区间。

　　中信建投认为地产依然具备配置价值，尤其是二线地产商因融资环境趋于改善、估值处于相对低位而具备更大的市场弹性。建议优选：1、具备成长弹性（阳光城、荣盛发展）；2、具备ROE突破能力（招商蛇口、万科、保利、华侨城）；3、享受存量价值红利（光大嘉宝、中粮地产），以及物业服务板块等。

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