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　　隔夜，美元指数跌0.51%，收96.2864。欧元兑美元涨0.54%，英镑兑美元涨0.21%，美元兑日元大跌1.13%，离岸人民币兑美元跌0.04%，USDCNH收6.8823。

　　美国经济数据有好有差，整体疲弱。ISM制造业指数下降至54.1，低于市场分析师平均预期的57.9，创2008年10月以来最大降幅，其中所有五个分项指数均下降，新订单创近五年来最大跌幅，产出指数创2012年初来最大降幅，就业、交货和库存指数均下降。当周首次申请失业救济人数23.1万人，差于预期的22万人和前值22.1万人；续请失业救济人数174万人，差于预期的168.9万人和前值170.8万人。12月ADP新增就业人数27.1万，远超预期的18万及前值15.7万。

　　美联储传统鹰派官员发表鸽派言论。达拉斯联储主席称美联储加息应暂停“几个季度”。

　　投资者担忧全球经济成长放缓和股市动荡，推动避险货币日元继续暴涨，亚市早盘由于缺乏流动性日元兑美元一度暴涨逾3%，随即涨幅迅速收窄。

　　继续关注全球贸易政策尤其是汽车关税，美国政局，欧洲局势尤其是意大利预算、英国脱欧，中东局势尤其是沙特、伊朗，各主要经济体数据及央行政策等。

　　国债

　　国内债市盘前：

　　1。 财政部：2018年中央财政加大对地方转移支付力度，促进区域协调发展；下一步中央财政将结合财税体制改革总体进程，根据地区间财力差异状况，调整完善中央对地方一般性转移支付办法，加大均衡性转移支付力度，促进区域协调发展。

　　2。 美债收益率普遍大跌。2年期美债收益率跌8.5个基点，报2.391%； 5年期美债收益率跌9.8个基点，报2.363%；10年期美债收益率跌6.7个基点，报2.559%。

　　昨日5年期国债期货主力合约TF1903报收于99.610，涨幅0.03%，最高99.675，最低99.530，成交量3590手，持仓量15375手，日减仓35手；10年期国债期货主力合约T1903报收于98.160，涨幅0.09%，最高98.255，最低97.980，成交量3.45万手，持仓量64247手，日减仓283手；2年期国债期货主力合约TS1903报收于100.340，涨幅0.02%，最高100.340，最低100.290，成交量123手，持仓量976手，日减仓14手。央行昨日开展了600亿元逆回购操作。当日有1500亿元逆回购到期，因此净回笼900亿元。受近日公布的经济数据跌破荣枯线，叠加央行调整普惠金融定向降准优惠政策的覆盖面，昨日期债全天震荡，小幅收涨。在经济下行压力和货币政策预期的背景下，国债期货料继续向好。

　　股指

　　隔夜消息：

　　2019年首批IPO审核结果出炉； 中共中央、国务院公布对《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016年-2035年)》的批复； 上海市委书记李强调研部分科创型企业：全力攻坚关键核心技术； 长三角地区市场体系一体化建设合作备忘录在沪签署

　　隔夜市场：

　　周四，苹果下调预期令美股收跌，道指重挫逾660点，纳指跌逾3%，标普500指数近2.5%。科技股悉数走弱，FAANG中仅奈飞收涨1.32%，苹果跌9.96%，市值一天蒸发741亿美元；欧股低开低走，法国CAC40指数、德国DAX30指数双双收跌逾1.5%，英国富时100指数跌逾0.6%；国际油价震荡走高，布油涨近1.9%；国际金价收涨0.8%，再创半年新高；特朗普邀请国会领导人周五上午11:30会商政府关停问题；美国12月ISM制造业指数创十年来最大跌幅；空中客车据称去年飞机交付数量略低于800架目标。

　　策略提示：

　　昨日市场早盘冲高后继续震荡走弱，隔夜美股大跌，今日市场预期会有借势下探动作，但我们预计市场不会有太大跌幅，上证预计盘中下跌也就是在1个百分点内，并且这次借势下跌后会迎来反弹的可能很大，策略上继续观望为主，激进投资者可在今日逢低适量低吸多单。

　　外盘股指期货

　　隔夜消息：

　　中共中央、国务院发布关于对《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016年-2035年)》的批复。财政部、税务总局公告， 为贯彻落实修改后的个人所得税法，现将继续有效的个税优惠政策涉及的文件目录予以公布，共有88条。美国供应管理协会(ISM)统计，美国12月ISM制造业指数为54.1，大幅低于预期57.5和11月前值59.3。

　　隔夜市场：

　　周四美股再遭恐慌性抛售，道指重挫逾660点。苹果大跌近10%，报142.19美元，创六年来最大单日跌幅。恒生指数期货夜盘上涨0.22%，A50指数期货夜盘下跌0.48%。周四COMEX黄金期货收涨0.94%报1296.2美元/盎司，创近7个月以来新高。

　　恒生股指期货策略提示：

　　恒生指数方面，受隔夜美股盘后苹果公司宣布下调业绩预期消息影响，美股期货跳水，恒生指数也出现低开。多个亚洲国家和地区制造业景气程度普遍减弱，PMI跌穿50荣枯线。美国、加拿大、德国等主要欧美发达国家PMI纷纷创出阶段新低。全球经济仍在放缓中，隔夜美股大跌再度下跌，港股难以独善其身，将继续震荡下跌。

　　富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议：

　　A50指数方面，军工板块继昨日逆势上扬后迎来全体爆发，券商引领大金融板块接力上扬，近期持续活跃的创投和5G板块杀跌，创业板继续下跌。权重股有所反弹，但是普遍冲高回落，反弹空间有限。A50指数仍然保持震荡下跌的走势，建议空单继续持有。

　　金属板块

　　贵金属

　　COMEX黄金上涨9.7美元，至1296.2美元，涨幅0.75%。COMEX白银上涨0.215美元，至15.795美元，涨幅1.38%。

　　美国12月ADP就业人数(小非农)增加27.1万人，高于前值17.9万人和预期17.8万人，录得2017年2月以来最高水平；其中专业/商业服务就业人数新增6.6万人，11月增加5.9万人，增幅明显，评论称尽管股市暴跌，企业仍在大幅增加员工。美国至12月29日当周初请失业金人数为23.1万人，高于前值21.6万和预期22万，增加超过预期，然而潜在趋势也显示，尽管金融市场波动频现，美国就业市场表现依旧强劲。此外，因上周为年末假期时段，失业金数据往往会受到影响。美国12月ISM制造业PMI为54.1，低于前值59.3和预期57.9，跌幅为自2008年以来最大，至2年低位；12月ISM新订单指数录得为2016年8月以来最低水平，数据公布后美国三大股指跌幅进一步扩大。虽然昨日小非农数据大幅高于预期，但贵金属依然表现得较为强劲，COMEX黄金距离1300美元仅一步之遥，沪金也成功站上290元，短期继续维持强势。

　　有色金属