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——晋城无烟块煤市场状况及形势分析调研报告

　　曾几何时，以无烟块煤为原料的固定床气化工艺在我国煤化工发展史上具有辉煌的一页。上世纪60年代，以无烟块煤为原料的合成氨和氮肥工艺在国内诞生，正式宣告煤头氮肥的横空出世，也标志着中国煤化工的起源。此后，煤炭既是燃料、又是原料，其应用的广度和深度不断延展，中国成为全球独树一帜的煤基能源和化工大国，煤炭在支撑国家能源安全方面始终发挥了锚定作用。而无烟块煤作为煤中精品和最早被精深加工的煤种之一，担当中流砥柱已逾半个世纪，高峰时期其合成氨产能达到4100万吨，约占全国总产能的61%。

　　但2010年以后，在政策、市场等多重压力下，固定床工艺合成氨产能开始快速下滑，去年底总产能已下降到2550万吨，约占全国合成氨总产能的38%，大幅下降了23个百分点。与其捆绑在一起的无烟煤，也因此遭遇每况愈下的窘境。

　　提起无烟煤，就不能不提山西晋城市。这里拥有世界上独特的优质无烟煤资源优势，已探明储量271亿吨，占全国无烟煤储量的26%，占山西省无烟煤储量的65%。同时，这里依托无烟煤2018年生产尿素474万吨，占全国尿素总产量的8.4%、山西省总产量的67%，是国内大颗粒尿素产能最集中的地区。

　　进入2019年，由于需求下降、市场萎缩，晋城市无烟块煤库存量增加，市场需求明显下降，价格方面无烟块煤与末煤的价差也缩小至300元/吨左右，曾经的市场优势正在瓦解消融。当地业内人士普遍忧虑，若当地无烟块煤出现滞销，全国其他地区的无烟煤企业也大概率深陷困局，那么我国无烟块煤可能就真要遭遇生死劫了。

　　优质的无烟块煤，为何会销不动了?形势严峻，如何破局?加快调整变革路在何方?这已经成为晋城乃至全国无烟块煤生产企业最关切的问题。中国化工报社产业发展研究中心与报社山西记者站经过深度走访调研，对晋城无烟块煤产业发展的来龙去脉做了系统研究，并提出了破解现状的见解与主张，以期为晋城乃至全国无烟块煤产业的可持续高质量发展提供思路。

　　现状与形势：煤与炉从共荣到同难

　　山西是全国无烟煤及无烟块煤产量最大的省份。2018年，全国无烟煤产量为3.34亿吨，其中山西占比超过一半，为1.714亿吨;全国无烟块煤产量为5538万吨，其中山西占到64.9%，为3594万吨。

　　从晋城市来看，当地优质无烟煤已探明储量271亿吨，占全国无烟煤储量的26%，占山西省无烟煤储量的65%。长期以来，煤炭都是晋城工业经济的主导产业，2011~2017年，晋城煤炭产量基本维持在8000万~9500万吨，2018年产量超过1亿吨，创历史之最。其中，无烟块煤产量2500万吨，作为发展煤化工的优质原料，一直是高质高价，支撑了晋城市煤炭产业和经济社会的快速发展。

　　晋城无烟煤具有“三低四高”的特点，即低硫、低灰、低挥发份、热值高、灰熔点高、固定碳含量高、机械强度高等，非常适合用于常压固定床气化，历史上国内氮肥生产就大部分采用晋城块煤为原料。也正因如此，在粉煤气化、水煤浆气化等新的气化工艺崛起之前的近半个世纪里，晋城无烟煤尤其是无烟块煤作为优质的化工原料煤，一直与固定床气化相伴相生，岁月静好。

　　伴随着全国固定床合成氨工业快速发展，晋城无烟块煤曾价格持续高涨，长期维持在900~1300元/吨，比末煤售价平均高400多元/吨，且出现了“一煤难求”的场景，就连当地煤化工企业都被逼到辗转宁夏去买煤。晋城的两大煤炭企业晋煤集团、兰花集团，无烟块煤占其整个煤炭市场销量的30%，利润却近占80%，块煤是两个集团的主要利润来源。

　　进入新世纪，随着壳牌煤气化炉的进入，化工原料煤市场迎来巨变，尤其是2010年前后新型煤气化技术的异军突起，化工原料煤市场也迅速被颠覆。粉煤气化和水煤浆气化采用大型气流床工艺，采用价格较低的劣质煤为原料，对高价的无烟块煤带来强烈的市场挤出效应。

　　我们调研团队得到了一组煤炭价格数据：神木烟煤是目前新型煤气化技术采用的主力煤种，2017年神木烟煤坑口价(下同)为432.5元/吨，2018年为433.55元/吨。而晋城无烟煤价格为：2017年无烟沫煤平均699.44元/吨，2018年760.83元/吨，2019年754元/吨;2017年无烟小块煤平均907.22元/吨，2018年1210.83元/吨，2019年1044元/吨;2017年无烟中块煤平均987.78元/吨，2018年1160.83元/吨，2019年1098元/吨。显然，无烟块煤高高在上的价格，在劣质煤气化技术突破的背景下，成了一大劣势。

　　此时政策调整也发挥了推波助澜的作用，近年来限制甚至淘汰固定床的呼声持续升温，异议和反对的声音虽然也一直存在，但越发地显得势单力薄。就在上个月，国家发改委对《产业结构调整指导目录(2019年本)》公开征求意见时，就将采用固定层间歇气化技术的气化装置列为石化化工行业13个限制类项目之一。此外，生态环保部也已将化肥企业间歇固定床气化列入淘汰计划。政策导向也给晋城煤炭产业带来严峻挑战。

　　2018年，全国共退出合成氨产能685万吨，其中以无烟块煤为原料的产能占比82%;共退出尿素产能501万吨，其中以无烟块煤为原料的产能占比84%。市场正在向着最不利于无烟块煤的方向演变。

　　探源与影响：输在了价格和成本上

　　无烟块煤与固定床作为一对捆绑组合，或者说命运共同体，为什么会在与新型煤气化技术的竞争中败下阵来呢?根源在哪里?不弄清楚这个问题，进一步深入探讨就无法再进行。

　　我们从全国化工合成氨设计技术中心站得到了一组数据，能清晰地看到固定床气化技术与加压气流床气化技术在吨氨消耗和综合能耗上的对比(取2016~2018年3年平均值)。

　　不难看出，如果仅从技术指标来看，其实两种工艺各有优势，在综合能耗上固定床气化甚至更胜一筹。但由于原料煤耗相近而无烟块煤价格比末煤价格高400多元/吨，比褐煤、烟煤等价格高一倍以上，致使固定床产合成氨价格比新型煤气化工艺产合成氨价格高500元/吨左右。正因如此，新型煤气化技术在全国快速推广应用开来。

　　多重压力下，固定床工艺合成氨产能开始快速下滑，2018年底全国产能已下降到2550万吨，约占全国合成氨总产能的38%，比2010年之前大幅下降了23个百分点。而按照当前“退城进园”发展趋势，预计未来产能将呈现快速退出的态势。此外，无烟煤下游建材、水泥等行业受环保压力影响，市场萎缩也将进一步加剧，形势可谓十分严峻。

　　煤炭产业在晋城市具有举足轻重的地位，是晋城财政收入的主要来源。固定床工艺不断萎缩，必然殃及池鱼，将对无烟煤生产企业特别是产量最大最集中的山西省和晋城市造成极为不利的影响。