鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公(4)
时间:2019-02-12 11:35 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
本次发行股份数量为２，６６８万股，全部为发行人公开发行新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，６００．８0万股，为本次发行数量的６０．００％；网上初始发行数量为１，０６７．２０万股，为本次发行数量的４０．００％。 ３、发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为２２．０９元／股。 ４、募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为５８，９３６．１２万元，扣除发行费用４，５７１．７３万元后，预计募集资金净额为５４，３６４．３９万元，不超过招股意向书中披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额５４，３６４．３９万元。 ５、回拨机制 本次发行网上网下申购于２０１９年２月１３日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。 网上投资者初步有效认购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上初始发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （１）网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数小于等于５０倍的，不启动回拨机制；网上投资者初步有效申购倍数超过５０倍低于１００倍（含）的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍低于１５０倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％。 （２）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的，将中止发行。 （３）网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于２０１９年２月１４日（Ｔ＋１日）在《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。 ６、锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 ７、承销方式 余额包销。 ８、拟上市地点 深圳证券交易所。 ９、本次发行的重要日期安排 ■ 注：（１）Ｔ日为申购日。 （２）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。 （３）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐人（主承销商）联系。 二、初步询价结果及定价 １、初步询价情况 （１）总体申报情况 ２０１９年１月１１日为本次发行初步询价日。截至２０１９年１月１１日１５：００，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到２，９３２家网下投资者管理的４，９８２个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为５．４５元／股－２５．９７元／股，拟申购总量为１，４７５，６８０万股。 （２）投资者核查情况 保荐人（主承销商）及上海市锦天城律师事务所对网下投资者及其管理的配售对象进行了关联方核查和私募基金备案核查。经核查，有６８家投资者管理的１５７个配售对象未按要求在规定时间内提供有效的备案核查材料，被认定为无效报价，对应的申报数量为４５，９００万股，无效报价部分不计入有效申报总量，具体名单请见附表“配售对象初步询价及有效报价情况”中报价类型为“无效报价”部分。 剔除以上无效报价后，共有２，８６８家网下投资者管理的４，８２５个配售对象的报价符合《初步询价及推介公告》规定的条件，对应拟申购总量为１，４２９，７８０万股。上述投资者及其管理的配售对象中属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，已全部按照相关规定完成登记和备案；上述投资者及其管理的配售对象中属于证券投资基金管理公司或其资产管理子公司管理的一对一专户理财产品、一对多专户理财产品，证券公司管理的定向资产管理计划、集合资产管理计划的，已全部按照《初步询价及推介公告》的要求提供了产品备案的相关证明文件。 以上有效申报，网下投资者报价的中位数、网下投资者报价的加权平均数、公募基金报价的中位数及公募基金报价的加权平均数如下表所示： ■ 投资者报价明细请见附表“配售对象初步询价及有效报价情况”。 ２、剔除最高报价情况 剔除上述无效报价后，发行人和保荐人（主承销商）对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申报数量后，协商确定申报数量中报价最高的剔除部分，剔除的申报数量不低于申报总量的１０％。如被剔除部分的最低报价所对应的累计申报总量大于拟剔除数量时，将按照申报数量从小到大依次剔除；如果申报数量相同，则按申报时间从后至前依次剔除，如果申报时间相同，则按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序依次剔除，直至满足拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于１０％。 经发行人和主承销商协商一致，将报价高于２２．０９元／股的初步询价申报予以剔除，共有２７５家网下投资者管理的２９４个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购总量为８７，８１０万股，占本次初步询价申报总量的５．９５％。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数、加权平均数、以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下表所示： ■ ３、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：Ｃ２６），截至２０１９年１月１１日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为１７．１１倍。 本次发行价格２２．０９元／股对应的发行人２０１７年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２２．９９倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 Ａ股市场中与公司业务相近的高性能有机颜料生产企业对应近２０个交易日的平均市盈率为２４．８６倍。发行人本次发行价格对应的平均市盈率低于可比公司平均市盈率。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： ■ 数据来源：Ｗｉｎｄ，数据截至２０１９年１月１１日 ４、有效报价投资者和发行价格确定过程 （１）发行价格确定 (责任编辑：波少) |